山东发展子公司深圳东华首单资产证券化产品成功发行

类别:运营管理 发布时间:2021-08-27 浏览人数:0     分享


8月26日,深圳东华首单资产证券化产品CMBS成功发行,这是山东省属企业在粤港澳大湾区发行的首单CMBS产品,也是深圳东华在全国资本市场的首次公开亮相。 

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深圳东华作为原始权益人,本次发行规模5亿元,证券评级AAA,期限12年(3+3+3+3),票面利率3.97%,覆盖倍数2.04,具有底层资产优质、成本低、发行快的优点。标的物业为深圳东华南山区核心区位写字楼,属稀缺优质资产,安全垫充足;母公司山东发展投资集团为差额支付承诺人,资本实力雄厚,信用评级为国内公开市场最高等级,极大地增强了投资者信心;兄弟企业中泰证券股份有限公司作为本项目的主操盘方和主承销商,提供了优质、高效的金融服务,实现了山东省属国企协同发展、合作共赢。

深圳东华作为驻深“窗口”企业,在集团公司大力支持下,把握“双区”建设的重大历史契机,在稳定现有业务的基础上,不断提升投资业务板块的综合实力。CMBS产品的成功发行,既拓宽了融资渠道,确保公司获得了长期稳定低成本的融资资金,又盘活了资产,有效提高了公司资产证券化率和投资回报率,为公司转型升级、提质增效提供了有力支撑。“十四五”期间,深圳东华将紧紧围绕集团公司“12345”高质量发展战略,全力建设省国资委“鲁深新旧动能转换促进中心”和集团在粤港澳大湾区的“资本运营中心”,积极打造创业投资、园区运营和内引外联三大平台,助力集团“二次创业”和高质量发展。

供稿:深圳东华





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